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中国股市:对于世界首个市值超过3000亿的企业来说

作者:YWYF    发布时间:2020-10-11 13:34     浏览次数 :

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虽然你可能会说炒股是一阵风,但是谁想了这么久?

福莱特玻璃(HK:06865),港股,今年3月份不是4元,现在是25元。

最近光伏股是所有行业涨幅最大的牛股。

因为光伏真的不是什么好行业。

首先,它违背了普通人的认知,光伏至少到现在为止不是一个发展性行业而只是周期性行业。

第二种硅材料是基础。在单晶硅片上施加力量之前,提高硅材料的生产能力还为时不晚。

光伏市场空间一直都没有增长。

从2008年至今光伏工业的产值是未有增加的2008年全球组件出货量突破10GW当年组件价钱20元/瓦;2019年组件出货量凌驾120GW而当下组件价钱1.8元/瓦。十多年间出货量增加十余倍但组件价钱也只有当年的不到十分之一。

过去光伏最大的两次技术变革是晶体硅取代薄膜和单晶硅取代多晶硅。

隆基没有硅,只有单晶硅,所以隆基和同伟应该在战略上互相帮助。

“我热爱光伏这个工业天天如饥似渴的阅读光伏每一条资讯不停的学习有关于工业的新知但即便如此我都感受到自己对工业的认知不够丰满对工业的未知远大于已知。光伏工业很大所需要的知识许多作为一个能力、精神有限的小我私家就算是废寝忘食的学习也难以做到面面俱到。”

但是逻辑上来说,我觉得很难。因为东望的产业结构更具协同性(电解铝、工业硅、碳),如果同伟新产能的现金成本能达到25元/kg,那么东望理论上只会比它低。

但我想说,这种逻辑推理是错误的。

但是硅是化学工业。

美国国家实验室的技术进化图已经明确指出了光伏的效率排序:异质结(multijunction)单质结(single-junction)多晶电池(crystalline si)薄膜电池(thin-film)。

我研究光伏很久了,一直不敢开始。为什么?

问题是,对于老派投资者来说,了解大的技术偏差是不够的。

比如最近以210硅片究竟能否替代166182硅片?为光伏行业最大的技术差异

除此之外,还有很多脉冲股,尤其是周期股,在几个月甚至几年内涨了很多倍,但是过山车在几个月或者几年内又回到了原点。

对待雨丝叹了口气:

那些想太久的人都被巴菲特洗脑了。

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